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理财实录:我找专业理财师理财的理财经历(持续更新中)

2013-11-03 03:46 编辑:管理员

11月13日 下午2点30分 迪欧咖啡

理财师第一次见面,理财师看起来很随和,比较值得信任的样子。

互相介绍后,理财师给我们展示了他之前做过的一个理财案例,深圳新闻资讯 ,并给我们详细介绍了理财规划书的内容。案例中的理财规划书只是有一个宏观的规划,也就是关于资产的配置,多少钱花在什么地方。理财师说规划书之后,还会有更具体的实施建议。

这次见面一个很重要的收获就是:理财一定要有明确的理财目标。只有有了明确的目标,理财师才能够根据你的情况给你做测算,并提出科学的理财建议。

而我跟老公的弱点就在于我们现在没有特别明确的理财目标。于是,理财师让我们回家以后要好好商量一下,确定比较明确的短中长期目标。

跟老公商量后,觉得对理财师的能力和提供的服务都比较满意,于是我们签订了委托协议。

PS:上个帖子忘了写:理财师发给我一份收集我的财务资料的表格,让我填写,我填好后发给了他。见面后他又对我填的表格提了几个问题,让我回家后跟老公商量继续完善一下。

见面后,我突然想到了一句话:理自己的财,让理财师去费脑子吧!